Рынок IPO огромен и при правильном подходе на нем можно много заработать. В данном материале мы расскажем, как участвовать в IPO и через какого брокера это выгоднее сделать в России.
Что такое IPO?
Впервые размещение акций публично (IPO) — это процесс продажи компанией своих акций населению впервые. IPO обычно используются молодыми компаниями для привлечения капитала для будущего расширения бизнеса.
Эти акции первоначально выпускаются на первичном рынке по цене размещения, определяемой ведущим андеррайтером (именно он организует синдикат банков и брокеров). Первичный рынок состоит из инвестиционных банков и брокеров-дилеров, которых собирает ведущий андеррайтер. Эти банки и брокеры-дилеры распределяют акции между институциональными и индивидуальными инвесторами. Размещение акций по цене размещения называется «участием в IPO». Происходит участие в IPO до того, как ценные бумаги впервые будут проданы каком-либо из фондовых рынков.
ВЫБИРАЙТЕ ЛУЧШИХ! ЭТИХ БРОКЕРОВ МЫ ПРОТЕСТИРОВАЛИ ДЛЯ ВАС:
Немного статистики
Прошедший 2020-й год стал для IPO рекордным по числу первичного размещения, начиная с 2007 года. Только в 2020 году наплывом компании подали 241 заявку на первичное публичное размещение акций. Для сравнения в 2019 году этот показатель составлял 235.
В денежном эквиваленте с помощью IPO в 2020 году компаниями было привлечено $36,7 млрд. Это на 140% больше прошлогоднего показателя и является рекордным за последние 10 лет.
Как видите, денег в этой сфере предостаточно, поэтому следует разобраться, как участвовать в IPO в России через брокера.
Сколько можно заработать на IPO в России?
Прежде чем участвовать в IPO в России через какого-либо брокера, сначала следует узнать, сколько на этом можно заработать. Самым оптимальным и проверенным способом аккумуляции прибыли с этого дела будет покупка всех предложенных IPO на равнозначные суммы. Позиции следует удерживать до Lock Up периода. В среднем доход от таких покупок составит 40,5% за одну сделку. Либо 162 процента годовых в долларах США. Естественно, это доход без учета НДФЛ и комиссий площадок.
Взгляните на эту таблицу, и всё сразу станет ясно:
Понятное дело, дела идут не у всех одинаково хорошо и некоторые IPO после Lock Up периода могут демонстрировать более низкую цену, чем ожидал инвестор. В колонке “Цена открытия” такие проекты помечены красным цветом.
Через какого брокера в России можно участвовать в IPO: сравнение условий площадок
Есть несколько структур, предлагающие проводить российским инвесторам IPO-сделки.
Мы сделали выборку и анализ крупных IPO игроков:
- EXANTE.
- Открытие Брокер.
- Финам.
- Freedom Finance.
- Тинькофф-Инвестиции.
В частности, были изучены пороги входа, ассортимент IPO, комиссии брокеров и локап-периоды. В итоге, получился полезный материал, позволяющий правильно выбрать не только участников рынка IPO, но и брокера.
1 место: EXANTE — брокер для участия в IPO по России
Данный европейский брокерский дом на рынке с 2011 года. Он позволяет участвовать в IPO в России напрямую. У него отсутствуют Lockup-периоды. Минимальная сумма участия в первичном размещении бумаг компании для частных инвесторов составляет 10 000 евро. Для корпоративных инвесторов – 50 000 евро. Не требует для участия аттестата квалифицированного инвестора. Всего 2% комиссия за вход .
Условия ввода и вывода у брокера EXANTE следующие:
Кстати, у него отсутствуют Lockup-периоды. Брокер предлагает инвестировать только в одно IPO Agora. Каких-либо других анонсов от него не поступало. Также существует пул инвесторов €5 млн., который позволяет выбрать абсолютно любое IPO, которое можно найти в списке NASDAQ и NYSE. Сотрудники брокера периодически отслеживают инвестиционный интерес своих клиентов. Если клиент имеет заинтересованность в IPO, то такие проекты попадают в перечень активов. Если же интерес отсутствует, то исключаются.
Среди ключевых преимуществ EXANTE:
- прямой выход на IPO;
- нет lockup-периодов;
- круглосуточная поддержка;
- низкие комиссии.
Среди недостатков EXANTE:
- большой порог входа;
- IPO-сделки – непостоянное явление, которое зависит от настроения инвесторов.
Ответственность и надежность данного брокера предоставлена тремя регуляторами:
- Cyprus Securities and Exchange Commission (Кипр),
- MiFID,
- Financial Conduct Authority (FCA).
Открытие брокер: второй претендент для участия трейдеров в IPO сделках в России
Основное данные по брокеру «Открытие»:
- порог входа — $300 тысяч на счете;
- комиссия за вход в сделку — 7,5%;
- комиссия за выход со сделки — 0,24%;
- комиссия с прибыли — 0%;
- lockup-периодов — нет;
- ассортимент IPO — большой;
- наличие аттестата квалифицированного инвестора — отсутствует;
- регуляция — Кипр;
- наличие сегрегированного счета — отсутствует.
Несмотря на факт того, что Открытие Брокер является частью финансовой группы «Открытие», это не мешает ему быть отдельной структурой. В рейтинге Московской биржи по количеству активных инвесторов данный брокер занимает 6-е место.
Кипрская дочерняя компания Open Broker Limited позволяет клиентам Open Broker Limited участвовать в IPO в России. Причем, есть возможность поучавствовать в размещениях, представленных на NASDAQ и NYSE. С прямым выходом на IPO это делается просто. lockup-периодов нет, а поставка акций проводится через трое суток.
Что такое IPO? Через какого брокера участвовать?
ТОП БРОКЕРОВ ОПЦИОНОВ, ПРИЗНАННЫХ НЕЗАВИСИМЫМИ РЕЙТИНГАМИ
Год основания 2012. Депозит с 300 рублей | обзор | отзывы | БОНУС 100% НА СЧЕТ
Фиксированные опционы от ПАО Alpari | обзор | отзывы | ОПЦИОНЫ С 1 USD
Год основания 2017. Бонус до 100% | обзор | отзывы | ЗАРАБОТАТЬ С 10 $
ТОП ФОРЕКС БРОКЕРОВ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2022 ГОД:
Что говорят трейдеры об АМаркетс? БОНУС 100% К СЧЕТУ | обзор/отзывы
Имею тут счет в 1050$. Платит с 1998 года! | 4 АКЦИИ И КОНКУРСА | обзор/отзывы
Регулируется Центробанком. Работает с 1990 года! | ОТКРЫТЬ СЧЕТ | обзор/отзывы
Финам — третий брокер для участия в сделках IPO
Основное у брокера Финам:
- порог входа — $1000 на счете;
- комиссия за вход в сделку — 5%;
- комиссия за выход со сделки — 0,3%;
- комиссия с прибыли — 0%;
- lockup-периодов — нет;
- ассортимент IPO — средний;
- наличие аттестата квалифицированного инвестора — требуется;
- регуляция — ЦБ РФ;
- наличие сегрегированного счета — отсутствует.
ГК Финам предоставляет услуги на рынке инвестирования на различных рынках с 1999 года. Торговлю можно вести не только на отечественных рынках, но и на зарубежных.
Стоит отметить, что, так как брокер Финам занимается поставкой акций, поэтому периода lockup для IPO у него нет. Но, в случае продажи ценных бумаг клиентом раньше 30 дней, это может негативно сказаться на аллокации (степень удовлетворения заявки на покупку акций, когда проводится её первичное размещение – ред.).
На сайте брокера Финам можно ознакомиться с календарем IPO:
Обзор условий, подводные камни + отзывы о «Финам»
4 место: Freedom Finance — брокер через которого возможно участие в IPO в России
Основное у брокера Freedom Finance:
- порог входа — $2000 в сделку;
- комиссия за вход в сделку — 3-5%;
- комиссия за выход со сделки — 0,5%;
- комиссия с прибыли — 0%;
- lockup-периодов — 93 суток;
- ассортимент IPO — большой;
- наличие аттестата квалифицированного инвестора — требуется;
- регуляция — ЦБ РФ;
- наличие сегрегированного счета — отсутствует.
Примерно 60% всех IPO, которые размещены на ведущих американских биржах, можно встретить на платформе Freedom Finance. Инвесторы не проводят прямые покупки этих акций, они получают форвардные контракты. Клиенты по этим контрактам проводят расчеты с брокером. Их цены одинаковые. Комиссионный сбор зависит от портфеля клиента, чем он больше, тем меньше процент, но не менее 3%. Аллокация имеет отличие не только от той или иной IPO, но и от клиента. Проще говоря, аллокация зависит от его торговой активности, и какую сумму денег инвестор приносит компании.
5 место: Тинькофф-Инвестиции — брокер через которого можно участвовать в IPO в России
Характеристики Тинькофф-Инвестиции:
- порог входа — $5000 в сделку;
- комиссия за вход в сделку — 2%;
- комиссия за выход со сделки — 0,25%;
- комиссия с прибыли — 0%;
- lockup-периодов — отсутствует;
- ассортимент IPO — небольшой;
- наличие аттестата квалифицированного инвестора — требуется;
- регуляция — ЦБ РФ;
- наличие сегрегированного счета — да.
Брокерский дом Тинькофф Инвестиции на рынке с 2006 года. Несмотря на свою молодость данный брокер достаточно популярный по количеству активных клиентов. Его фактически можно назвать аналогом американского сервиса Robinhood.
На тарифе «Премиум» брокер Тинькофф Инвестиции, ежемесячная стоимость которых 990-3000 рублей в месяц, позволяет проводить IPO-сделки.
Что касается комиссий в рамках премиум тарифа, то они у брокера Тинькофф-Инвестиции такие:
Стоит отметить, что опытным инвесторам будет не с руки участвовать в IPO в России в рамках данного брокера, так как IPO доступны только те, которые выбирались экспертами данного брокера. К ним относят: Uber, CloudFlare, Adaptive Biotechnologies, DouYu International Holdings и другие. Это самые известные IPO, которые давно прошли. Однако для новичков – это отличная возможность практически гарантированно заработать на первичном размещении.
Подведем итоги
Выше мы кратко рассмотрели крупных брокеров, которые дают возможность участвовать в IPO в России. Таких площадок намного больше, просто для одних это системная услуга, а для других – дополнительная.
Зарабатывать посредством первичного размещения акций компаний получится далеко не каждому. Это вам не бинарные опционы с космическими прибылями в 80-90% за сделку и порогом входа от $5. Брокерские дома, описанные выше, берут комиссии за сделки с 2% до 7,5%. В среднем, для небольших счетов – это 4-5%. Минимальный порог открытия сделки стартует с 1 тысячи долларов США и может достигать $300.000.
Касательно Lockup-периодов, они присутствуют только у Freedom Finance. Остальные площадки разрешают продавать ценные бумаги сразу. Ассортимент проектов IPO у данного брокера достаточно широкий.
В любом случае, в силу нашей объективности, выбор брокерского дома стоит только за вами.
Как участвовать в IPO и сколько можно заработать?
ECN.Broker – обзор и отзывы о брокерской компании
Проп трейдинговые брокеры Форекс. ТОП 7 лучших компаний по России
Официально зарегистрированные брокеры в России: список 7 лучших Форекс дилеров
Стоит ли инвестировать в брокерский счет сегодня и в какой именно?
Рейтинг 5 самых популярных платформ для бинарных опционов в России
Самые прозрачные брокеры Форекс и бинарных опционов в России: рейтинг ТОП 5
